Conecta Faria Lima

THE
FOUNDERS ROOM

A primeira imersão presencial 100% focada em gestão de escritórios de assessoria e consultoria de investimentos.

26 e 27 DE NOVEMBRO
São Paulo · Presencial · Vagas limitadas

Construída por quem construiu o mercado.

Realizado logo após as eleições presidenciais de 2026 — Discutiremos os rumos do setor para os próximos 4 anos

Ver The Founders Room Solicitar Vaga

+R$ 171 biAuC dos speakers
confirmados

12Palestrantes
no total

4CEOs de gigantes
do setor

+20hHoras
Aula

Primeiro Produto · Turma 1 · São Paulo · 26, 27 de Novembro

The
Founders Room

Uma imersão presencial de 2 dias que muda a forma como você pensa e opera seu negócio. The Founders Room — pela primeira vez reunindo 4 CEOs das grandes empresas do setor compartilhando seus cases.

João Pedro Nascimento

JPN ADVOGADOS

Painel · Ex-Pres. CVM

Anderson Timm

Abertura · Fundador e CEO

+R$ 171 bi AuC dos speakers
confirmados

· Turma 1

Vagas Limitadas

2 Dias

12 Palestrantes

4 CEOs ao vivo

+20 Horas Aula

Solicitar Vaga Ver Lineup

O 1%

1.420 escritórios de assessoria e 600+ consultorias de investimentos credenciados no Brasil. Em 15 anos de explosão do mercado, apenas 20 empresas superaram R$ 10 bilhões de AuC, 10 ultrapassaram R$ 20 bilhões e só 3 passaram de R$ 50 bilhões. Somente 1% dos CNPJs ficaram gigantes.

Foi só uma questão de ter chegado primeiro — ou o que separou esse 1% foi competência, processos, metodologia e cultura? Em novembro, os CEOs de algumas dessas operações respondem isso na prática.

Como Funciona

A espinha dorsal
da imersão

Dois dias, duas lógicas diferentes — e nenhuma sobra. O primeiro é sobre ver como os maiores operam por dentro; o segundo é sobre construir, peça por peça, os pilares que sustentam essa operação no seu próprio escritório.

Dia 1 · Sexta-feira

Os Cases
ao vivo

A espinha dorsal do Dia 1 é a apresentação dos cases dos maiores escritórios do Brasil, guiada pelo próprio CEO — cada um acompanhado de um diretor de sua escolha, convidado por ele mesmo para abrir a operação por dentro: números, decisões e bastidores que não aparecem em nenhum outro palco.

EQI

+Diretores convidado
por cada CEO

4 CEOs guiando seus próprios cases

4 Blocos de 2h, um por escritório

1 Painel final com uma síntese do dia

→

Dia 2 · Sábado

Os Pilares
na prática

A parte mais técnica e prática da imersão: os pilares que sustentam um escritório de sucesso, em módulos aplicáveis conduzidos por quem constrói isso todos os dias.

📣

Marketing e geração de leads

Como gerar demanda recorrente

💰

Asset própria

Receita recorrente além do rebate

🛡️

Seguros e internacional

Novas linhas de faturamento

👥

Pessoas

Gestão de equipe e processos

🧭

Qual o futuro? (Rebate vs FEE based)

Diversificação e crescimento nos próximos anos

Veja a grade completa, minuto a minuto, no Cronograma — logo abaixo.

OS 8 PILARES DE UMA ASSESSORIA DE EXCELÊNCIA

Conteúdo trabalhado ao longo dos 2 dias do The Founders Room — com quem construiu os maiores escritórios

01+

Cases dos maiores escritórios (Aprenda com os maiores)

Wagner Vieira · Filipe Portella · Juliano Custódio · Marcelo Cincão · Sexta-feira

EQI (R$ 54 bi), Blue3 (R$ 50 bi), Monte Bravo (R$ 45 bi) e Grupo Ável nos bastidores. Como cada um foi construído, quais foram os maiores erros e acertos, e o que eles fariam diferente se começassem hoje.

02+

Marketing Forte e geração de leads recorrente

Sábado

A máquina de captação que não depende só de relacionamento. Como construir um sistema de leads orgânicos e pagos que alimenta o pipeline sem esforço manual do assessor. O modelo que posicionou a EQI e Ável como referência nacional em marketing financeiro.

03+

Metodologia de rotina dos assessores

Cases: EQI, Blue3, Monte Bravo, Ável

A rotina que multiplica resultados sem aumentar esforço. Como padronizar o processo comercial, a gestão de carteira e o atendimento sem perder a personalização. O que as top firms fazem diferente no dia a dia.

04+

Formação interna própria de assessores

Cases: EQI, Blue3, Monte Bravo, Ável

Como construir um programa de formação que transforma profissionais iniciantes em assessores de alta performance sem depender do mercado externo para recrutar prontos. O ativo mais valioso de uma operação que escala.

05+

Diversificação de receita além do rebate e FEE

Cases: EQI, Blue3, Monte Bravo, Ável

PJ-2 (corretora de seguros), PJ-3 (internacional) e PJ-4 (asset própria). Como construir múltiplas fontes de receita recorrente — o modelo que a EQI, Blue3, Ável e a Monte Bravo já executaram.

06+

Estrutura societária e tributária

Cases: EQI, Blue3, Monte Bravo, Ável

A estrutura que maximiza margem líquida, reduz carga tributária e prepara a operação para M&A ou entrada de investidor. O que as maiores assessorias fizeram para estruturar antes de valer bilhões.

07+

Mindset de CEO — não de assessor escalado

Todos os palestrantes

A mudança mais difícil e mais importante: parar de operar como assessor escalado e começar a pensar e agir como CEO de um negócio. Como tomar decisões de longo prazo, delegar com critério e liderar para crescer 10x.

08+

Fusões e aquisições (M&A): como ser consolidador

Cases: EQI, Blue3, Monte Bravo, Ável

Como identificar e estruturar aquisições de outros escritórios, os desafios reais de integração pós-M&A — cultura, processos e ganhos de eficiência — e como incorporar novos sócios sem destruir o que já funciona.

Para Quem É

O Founders Room foi pensado
para quem já construiu uma operação

→ É fundador, sócio ou CEO de um escritório de assessoria ou consultoria

→ Já construiu uma operação e busca estrutura para o próximo salto

→ Quer diversificar receita além do rebate

→ Precisa profissionalizar pessoas, processos e gestão

→ Quer entender, na prática, como os maiores escritórios chegaram lá

Não é um congresso com painéis genéricos — é uma imersão entre pares que já operam nesse nível.

Cronograma (Em construção - Podendo alterar)

O que acontece nos 2 dias (26 e 27 de Novembro de 2026)

DIA 1 — QUINTA-FEIRA

Os bastidores dos 4 maiores escritórios independentes do Brasil

08h15

Credenciamento + Cartão da Dor

—

09h00

Abertura + Cenário do Mercado

Casagrande e Anderson Timm

45 min

09h45

CASE 1 — Blue3 · R$ 53 bi

Wagner Vieira · CEO

🍽 Almoço — 11h45

12h45

Painel: Governança e Regulação

João Pedro Nascimento · Ex-Presidente CVM

40 min

13h25

CASE 2 — Monte Bravo · R$ 45 bi

Filipe Portella · CEO

☕ Coffee — 15h25

15h45

CASE 3 — EQI · R$ 58 bi

Juliano Custódio · CEO

17h45

Encerramento Dia 1

—

🍹 Happy Hour — 18h00

DIA 2 — Sexta-Feira

Os pilares que constroem a operação de assessoria

09h00

CASE 4 — Grupo Ável

Marcelo Cincão · Co-CEO

☕ Coffee — 11h00

11h20

Marketing Forte e geração de leads

Dois CMOs de Assessorias em um Painel dedicado a Marketing e geração de leads em escritórios de investimentos.

80 min

🍽 Almoço — 12h40

13h40

Asset própria + receita recorrente (PJ4)

Ettore Marchetti da EQI Asset (R$ 10BI AuM) contará o case de maior sucesso de uma Asset em escritórios de investimentos

80 min

☕ Coffee — 15h00

15h15

Corretora de seguros (PJ2+PJ3)

Rafael Rezende e Casagrande irão destrinchar os cases de sucesso de uma corretora de seguros em escritórios de investimentos

75 min

16h30

RH, gestão de pessoas, aquisições e processos

Boas práticas na gestão de pessoas, aquisições e estruturação de processos dentro de um escritório.

60 min

17h30

Síntese + Considerações Finais

Mediado por Ricardo Casagrande

30 min

18h00

Encerramento Dia 2

—

Rankings · Dados mai/2026

Os maiores escritórios
independentes do Brasil

Os palestrantes do The Founders Room representam R$ 171 bi dos R$ 570 bi do canal independente.

20 MAIORES ASSESSORIAS E CONSULTORIAS — AuC

Dados aproximados · maio 2026 · Compilado por @ricardocasagrande2

01FAMI Capital75 bi

02EQI Investimentos57 bi

03Blue353 bi

04Monte Bravo45 bi

05SVN Investimentos34 bi

06InvestSmart31 bi

07Lifetime30 bi

08Manchester27 bi

09Portfel (Grupo Primo)24 bi

103A RIVA23 bi

11One19 bi

12Alta Vista17 bi

13Avin17 bi

14Valor Investimentos16 bi

15Ável16 bi

16Criteria15 bi

17Nippur12 bi

18Veddha12 bi

19Nord12 bi

20Grupo Suno10 bi

Fontes: BPMoney jan/26 · NeoFeed · InfoMoney · Brazil Journal · sites oficiais

O ECOSSISTEMA

1.420

escritórios de assessoria PJ
credenciados · ANCORD

600+

consultorias de investimentos
registradas · CVM

EM 15 ANOS DE EXPLOSÃO DO MERCADO

empresas superaram
R$ 10 bi de AuC

ultrapassaram
R$ 20 bi de AuC

ultrapassaram
R$ 50 bi de AuC

Somente 1% dos CNPJs ficaram gigantes.

A PERGUNTA É?

A diferença foi só chegar primeiro e navegar no oceano azul quando o mercado ainda engatinhava?

"Ou o que separou esses poucos — esse 1% — foi competência, M&A, processos, metodologia e cultura?"

Casagrande · Fundador

O Fundador

Quem está
por trás

Fundador CFL Educação · Co-fundador e Ex-sócio EQI Investimentos

Foi co-fundador da EQI Investimentos, a maior assessoria independente do Brasil em número de assessores, captação líquida e clientes (+R$ 55 bi AuC).

Executivo com 15 anos de atuação na EQI Investimentos, onde participou desde o marco zero até o topo do mercado. Esteve presente na fundação da empresa e liderou a estruturação de todas as verticais estratégicas responsáveis pelo crescimento exponencial: criação do site, estratégia de conteúdo, pioneirismo em geração de leads para captação no mercado financeiro, implantação da máquina completa de vendas, formação e treinamento de assessores, e a criação das principais áreas de verticalização de receitas.

Idealizador do The Founders Room — o primeiro evento do mercado a reunir os CEOs de 4 grandes assessorias independentes do Brasil na mesma sala.

Passei 15 anos construindo. Nessa jornada erramos e acertamos muitas vezes. Cada acerto nos levou adiante e cada erro se transformou em um aprendizado profundo. Vi o mercado crescer 6x em 10 anos sem que a formação acompanhasse. Decidi criar o atalho que eu não tive.

Turma 1

Investimento e
próximos passos

Vagas limitadas. Processo seletivo por aplicação.

THE FOUNDERS ROOM — TURMA 1

R$ XX

Vaga Individual ou Condição especial para grupo de sócios
Consulte os valores

Formato 2 dias presenciais

Local São Paulo · Faria Lima

Vagas Vagas Limitadas

Data Novembro/2026

Conteúdo +20 hrs de conteúdo

Incluso Material · Jantares · Co-Founders Circle

Solicitar Vaga

Processo seletivo por aplicação · Vagas limitadas a donos, sócios e gestores de escritórios

O QUE VOCÊ VAI CONSTRUIR EM 2 DIAS

Mapa dos maiores escritórios

Como EQI, Blue3, Monte Bravo e Ável foram construídos — nos bastidores, pelos próprios fundadores.

Máquina de marketing e captação

Aprenda sobre geração de leads recorrente que escala sem depender só de relacionamento.

Estrutura de receita recorrente

PJ-2 (seguros), PJ-3 e PJ-4 (asset própria). Como diversificar além do rebate e elevar o valuation.

RH e cultura que escala

Como contratar, formar e reter quem faz acontecer sem criar dependência de pessoas-chave.

Plano de 90 dias

Monte um plano acionável para implementar na semana seguinte ao evento.

Co-Founders Circle

Acesso permanente à comunidade de donos de escritórios que pensam e operam no mesmo nível.

MENTORIA - The Founders Room Club

EM BREVE

(Em construção) Comunidade recorrente exclusiva para ex-participantes. Encontros presenciais + Encontros online durante o ano. Inscrições abertas ao final da imersão.

Perguntas Frequentes

Antes de solicitar sua vaga

A vaga é só para donos de escritório?

O The Founders Room é um programa focado em gestão de negócios. Por isso o perfil principal são sócios, donos e diretores executivos de escritórios de assessoria e consultoria de investimentos. O conteúdo trata de decisões que impactam a empresa como um todo: marketing e captação, formação de equipe, diversificação de receita, estrutura societária e crescimento. Se você é assessor ou consultor e quer entender como um escritório de alto nível é construído por dentro, e quer crescer de importância dentro da sua sociedade ou se preparar para dar o próximo passo na carreira, o programa também é pra você. O que une todos os participantes é querer operar em outro nível.

Posso levar um sócio ou outro membro da equipe?

Sim. Cada inscrição é individual, mas escritórios podem inscrever mais de uma pessoa — consulte condições especiais para grupo na seção de investimento.

Como funciona o processo seletivo?

Você preenche o formulário de aplicação, nossa equipe analisa o perfil do escritório e retorna com os próximos passos em até 48 horas.

O que está incluso no investimento?

Os dois dias de imersão, material de apoio e os momentos de experiência descritos na seção "Experiência Incluída" acima.

O evento emite certificado?

Sim, todos os participantes recebem certificado de conclusão da imersão.

Onde vai acontecer?

São Paulo, na região da Faria Lima. O endereço exato é enviado após a confirmação da vaga.

THE
FOUNDERS ROOM

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Founders Room

A espinha dorsal
da imersão

Os Cases
ao vivo

Os Pilares
na prática

Quem vai
ensinar

O Founders Room foi pensado
para quem já construiu uma operação

O que acontece nos 2 dias (26 e 27 de Novembro de 2026)

DIA 1 — QUINTA-FEIRA

DIA 2 — Sexta-Feira

Estudos completos de mercado

Os maiores escritórios
independentes do Brasil

Quem está
por trás

Investimento e
próximos passos

Antes de solicitar sua vaga

Conecte-se à
CFL Educação

THEFOUNDERS ROOM

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A espinha dorsalda imersão

Os Casesao vivo

Os Pilaresna prática

Quem vaiensinar

O Founders Room foi pensadopara quem já construiu uma operação

O que acontece nos 2 dias (26 e 27 de Novembro de 2026)

DIA 1 — QUINTA-FEIRA

DIA 2 — Sexta-Feira

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Quem estápor trás

Investimento epróximos passos

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